Investing.com——以下是分析师本周在人工智能(AI)领域的重大动向。
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英伟达处于“泡沫”中，人工智能被“过度炒作”
根据《金融时报》看到的一封信，埃利奥特管理公司周五表示，英伟达(纳斯达克股票代码:NVDA)的股票处于“泡沫”中，而导致泡沫的人工智能技术“被夸大了”。
艾略特对大型科技公司大量购买英伟达图形处理器(gpu)的长期存在表示担忧，他认为包括英伟达在内的大型科技股正处于“泡沫地带”。
这家对冲基金指出，人工智能“被夸大了，许多应用程序还没有准备好进入黄金时段。”它认为，许多人工智能应用程序“永远不会具有成本效益，永远不会真正正确地工作，会占用太多的能量，或者会被证明是不值得信赖的。”
这篇评论发表之际，由于围绕生成式人工智能的炒作而飙升的芯片股，最近因对大公司投资可持续性的担忧而遭遇挫折。
艾略特还认为，人工智能还没有像承诺的那样带来显著的生产力提升，他指出，目前人工智能除了“总结会议记录、生成报告和帮助计算机编码”之外，“几乎没有什么实际用途”。
这封信的结论是，到目前为止，人工智能本质上是一种软件，没有提供“与炒作相称的价值”，如果英伟达公布令人失望的财务业绩，目前的泡沫可能会破裂，可能会“打破魔咒”。
分析师提高了我的目标价在强劲的收益之后
meta平台(NASDAQ:meta)发布了一份稳健的第二财季报告，导致华尔街纷纷上调目标价。
Oppenheimer分析师将该股目标价从525美元上调至615美元，同时维持“跑赢大盘”评级。
这一调整表明meta的未来前景乐观，特别是在其第二季度收入和第三季度指引之后。
新的目标价是预计2025年每股收益(EPS)的24倍，与meta同行相比有13%的折扣，与纳斯达克指数相比有4%的折扣。
首席执行官马克·扎克伯格对人工智能支出的关注增强了奥本海默对meta的信心，预计人工智能将提高未来的广告收入和用户参与度。
美国银行证券分析师也重申了对meta的买入评级，目标价为563美元，并强调该公司是“消费互联网领域的顶级人工智能公司”。
与此同时，德意志银行(Deutsche Bank)分析师将meta股票的目标价从525美元上调至585美元，同时维持买入评级。
在第二季度业绩令人失望后，美国银行下调英特尔股票评级
美国银行分析师将英特尔(NASDAQ:INTC)股票评级从中性下调至表现不佳，此前英特尔发布了令人失望的第二季度报告，导致该公司股价周五暴跌近30%。
下调评级主要是由于第三季度前景疲弱，以及预计将持续到2026财年的盈利能力挑战。
美银分析师指出了影响英特尔的几个关键问题，包括其集成器件制造商(IDM)结构，与英伟达、AMD(纳斯达克股票代码:AMD)和台积电(BVMF:TSMC34)等更专注的竞争对手相比，该结构的竞争力较弱。
此外，该银行还指出，英特尔缺乏具有竞争力的人工智能加速器，这削弱了它对关键云客户的吸引力。分析师还对英特尔的重大重组努力表示担忧，包括裁员15%和削减资本支出，并警告称这些行动“可能会产生意想不到的竞争后果”。
影响评级下调的另一个因素是英特尔暂停派息，这可能降低该股对一些投资者的吸引力。
由于这些担忧，美国银行大幅下调了对英特尔2024、2025和2026财年的每股收益(EPS)预期，并将该股的目标价格(PO)从35美元下调至23美元。
在不那么看好人工智能个人电脑的情况下，汇丰下调Arm评级
本周早些时候，汇丰银行的分析师将Arm(纳斯达克股票代码:Arm)的股票评级从持有下调为减持。
分析师表示:“我们认为，在我们的科技报道中，Arm是最好的报道之一，因为我们预计，Arm智能手机和未来人工智能市场(如人工智能PC和数据中心cpu)的版税上涨将带来显著的内容增长。”
“然而，安谋的股价继续大幅重新估值，市盈率同比上涨116%，目前该公司fy26市盈率为72倍，相对于大型半导体同行而言，溢价显著。”
汇丰银行在ARM于7月31日公布第一季度业绩之前指出了短期收益下行风险，主要原因是安卓智能手机的增长势头可能放缓，以及人工智能个人电脑的前景不那么乐观。
ARM的股价在过去五个交易日下跌了20%以上，原因是该公司的业绩指引低于预期，而且科技股普遍遭到抛售。
Datadog股票在BTIG评级上调为买入
投资银行BTIG本周将Datadog (NASDAQ:DDOG)的股票评级从中性上调为买入，目标价为每股143美元。上调基于强劲的市场检查和“被低估的Splunk(纳斯达克股票代码:SPLK)置换机会”。
BTIG的分析师强调，Datadog是可观察性市场的领军企业，凭借Flex日志、LLM监控和Bits AI等创新产品和功能，该公司有望实现大幅增长。
他们表示:“简而言之，我们认为DDOG是可观察性市场上的最佳选择，有很大的机会获得市场份额。”我们还认为，新产品和新功能(如Flex Logs、LLM Monitoring、Bits AI等)将创造一个引人注目的长期增长机会。”
最近的实地考察支持了该公司的乐观态度，其中包括与10个合作伙伴的讨论，其中一半倾向于大型企业。BTIG的结论是，与更广泛的宏观经济环境相关的云成本优化工作基本上已经完成，有利于可观察性支出。
BTIG还指出，尽管微软的云增长略有令人失望，但总体趋势表明，前三大超大规模云IaaS提供商的增长正在改善，这表明可观察性支出的前景良好。
此外，BTIG认为，在被思科(NASDAQ:CSCO)收购后，Datadog有能力从Splunk手中夺取更多的市场份额。虽然这种转移预计不会在2024年产生重大影响，但在未来三到四年里，它代表了一个巨大的机会。
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